Despus de ocho aos Argentina vuelve a tomar deuda con un bono, se trata del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economa recaud USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.
El ttulo pblico est denominado en dlares estadounidenses, tiene cupn de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029.
La suscripcin y el pago se realizarn exclusivamente en dlares bajo legislacin argentina.
Segn comunic la Secretara de Finanzas, se recibieron un total de ofertas por ms de USD 1.400 millones, de ms de 2500 inversores.
«El rendimiento al precio de corte result en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos bsicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duracin, o unos 100 puntos bsicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duracin similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortizacin ntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentales econmicos», aclararon desde el Ministerio de Economa.
Cmo ser utilizado el bono
El monto obtenido ser utilizado para el pago de la amortizacin de los Bonares 2029 y 2030 el prximo 9 de enero.
A comienzos del ao que viene, figuran en el calendario los vencimientos de deuda por USD 4.200 millones.
El plan oficial es hacer frente a los compromisos sin disminuir las reservas netas del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA).
Adems, busca reducir el riesgo pas por debajo de los 500 puntos bsicos para reabrir los mercados internacionales.
Al cierre de la jornada y con la colocacin del BONAR 2029N en el centro de escena, el dlar mayorista registr una cada de 4,50 pesos (0,3%) y se ubic en $1.437,50 para la venta. En lo que va de diciembre, el valor oficial disminuy 14 pesos, equivalente a una baja del 1%.
El esquema de flotacin administrada del BCRA estableci para esta jornada un tope de $1.516, por lo que el precio oficial qued 78,50 pesos por debajo, equivalente a una diferencia del 5,5% respecto del lmite establecido.